Ghiduri
Acces pentru clienți și parteneri
Ghidul arată cum configurezi o persoană (client, partener, freelancer) care vede un singur proiect și nimic altceva.
1. Creează proiectul
- Deschide Monitors.
- Apasă New project.
- Scrie numele în Project name.
- Alege Client language sau lasă Workspace default.
- Apasă Create project.
Când adaugi concurenți pentru acest proiect, alege-l în fereastra Track a competitor. Ca să muți o monitorizare existentă, deschide-o, apasă Edit, schimbă Project și apasă Save changes.
2. Invită persoana ca Membru
- Deschide Team.
- Apasă Invite teammate.
- Scrie adresa de email.
- Alege Member (vede doar monitorizările alocate).
- Apasă Send invitation.
Nu alege Admin pentru o persoană cu acces limitat. Administratorii văd toate proiectele și toate monitorizările.
3. Dă nivelul potrivit de acces
După ce persoana apare la Members, apasă Access:
- Whole project: vede toate monitorizările proiectului, cele de acum și cele viitoare.
- Specific monitors: vede doar concurenții aleși. Opțional, bifează Automatically add future monitors in this project.
- Alte proiecte: lasă-le pe No access.
- Apasă Save access.
All projects, current & future este pentru un coleg intern care trebuie să vadă tot, dar fără drepturi de administrator. Nu-l folosi pentru o persoană externă care trebuie izolată.
4. Verifică rezultatul
Rezumatul accesului trebuie să arate numărul așteptat de proiecte sau monitorizări. Când izolarea contează, intră cu un alt cont de Membru și verifică:
- la Monitors apar doar monitorizările ei;
- în Library apar doar reclamele salvate din acele monitorizări;
- poate deschide Ads și Reporting;
- alertele și rezumatul săptămânal conțin doar monitorizările permise;
- Team, Alerts și Settings nu sunt disponibile unui Membru.
Scenarii frecvente
| Scenariu | Configurare |
|---|---|
| Clientul vede toți concurenții brandului lui | Whole project (monitorizările noi se includ automat) |
| Un freelancer vede doar doi concurenți | Specific monitors, cu adăugarea automată oprită |
| Un analist intern vede tot, dar nu administrează contul | Membru cu All projects, current & future |
| Acces rapid la o singură monitorizare | Deschide monitorizarea și apasă Assign (pentru reguli pe proiect sau monitorizări viitoare folosește Team → Access) |
Vezi și
- Echipă, roluri și acces: modelul de roluri
- Monitorizări: cum afectează mutarea unei monitorizări ce se vede
Ai o întrebare la care nu găsești răspuns? Scrie-ne la [email protected].